为了拯救公主，勇者拂晓（下野纮 配音）踏上了充满了危机的旅途。 当日语教师 Yui Yunohama 和看门人 Ichigo Tsuruoka 参与寻找罪犯时，行为可疑的学生和教师出现了。

就这样，万千宠爱于一身的大小姐和默默无闻的怪咖男走到了一起，碰擦出了闪亮的火花。 天师阁从此没落，而流落民间的天放也成了仅存的天师传人。

但他们的运气还在，随即他们发现领取款项的收据连同钞票一起被烧掉了，银行只能当作骠叔一家还没有领取3千万的巨款，让他再次取款。 这个企划看上去十分美好，可是真正执行起来却要面临重重的困难，首当其冲的，就是怎样调和两个同样倔强的老家伙之间的矛盾。

江北在一次次的战斗中崭露头角，识破了神秘势力的来历，解决了危机。 玛丽和修女 玛丽（布利特·卡迪雍 Brigitte Catillon 饰）自幼就看不见，听不到，更别说会使用语言了。

乔治很快也回了国，然而，这时露西已经订了婚……卡罗莱纳的月亮 Tory（Clair Forlani 饰）回到progress镇——自己的故乡打算去面对自己所有的过去，驱赶心中的恶魔。 在此之后，道行的同袍刑事情报科总督察卓凯（苗侨伟 饰）联系到小嘉，希望其能协助找到其他四名卧底，并掌握外围赌博集团的犯罪证据。